Consultoria independente e personalizada para cuidar do seu patrimônio como um todo
Sem conflitos de interesses e taxas ocultas, 100% transparente, e com rentabilidade acima da média do mercado, feita sob medida para quem quer viver de renda
Os nossos números
Contra números, não há argumentos! E os nossos, dizem tudo que precisa ser dito
Além de ter seu patrimônio sob a gestão de um investidor profissional certificado você ainda terá:
Carteira de Investimentos personalizada com foco nos objetivos
Recomendação de investimentos SEM conflito de interesse
Taxas máximas e/ou cashbacks nos investimentos
Acesso a investimentos exclusivos
Gestão 360º do patrimônio e vida financeira
Ferramentas tecnológicas avançadas
Conteúdos educacionais exclusivos
Para quem é a Consultoria?
Indivíduos de alta renda que buscam preservar e crescer seu patrimônio de forma estratégica e eficiente.
Empreendedores e empresários que desejam diversificar suas fontes de riqueza e planejar a sucessão de seus negócios.
Profissionais liberais (médicos, advogados, engenheiros, etc.) que querem estruturar suas finanças pessoais e patrimoniais, com foco em estabilidade e segurança no longo prazo.
Famílias com patrimônio relevante, que buscam orientação para o planejamento sucessório e a proteção do legado familiar.
Indivíduos em fase de aposentadoria, interessados em garantir uma renda passiva sustentável e proteção de seu capital.
Investidores que buscam otimizar sua carteira de investimentos com uma abordagem personalizada e diversificada.
Herdeiros ou beneficiários de grandes fortunas, que necessitam de orientação especializada para gerir e multiplicar o patrimônio recebido.
Expatriados ou pessoas com ativos em diferentes países, que precisam de uma estratégia global de gestão de patrimônio, incluindo otimização fiscal e gestão de riscos cambiais.
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Daniel Carraretto, já apareceu em:
Quem é
Daniel Carraretto?
Cristão, evangélico, servo do Deus vivo
Esposo da Izabela
Pai do Rafael de 3 anos
Investidor profissional com mais de 16 anos de experiência
- Certified Financial Planner (CFP®)
- Especialista em Investimentos (CEA®) pela ANBIMA
- Administrador com mestrado em gestão e MBA em Finanças e Análise de Ações
- 7 anos de experiência em Gestão de Patrimônio
- + de 40 milhões de patrimônio financeiro sob gestão
Quer ter a experiência e conhecimento de Daniel Carraretto cuidando do seu patrimônio?
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Perguntas Frequentes
O assessor recebe comissões em cima dos produtos que recomenda para o cliente. Na maioria das vezes, o cliente não sabe o quanto está pagando para o profissional.
O consultor recebe um percentual fixo, estabelecido em contrato, em cima do patrimônio do cliente. O cliente sabe exatamente o quanto está pagando para o profissional.
No mercado financeiro não existe nada gratuito.
O assessor recebe comissões em cima da maioria dos produtos que ele te recomenda, ou seja, ele consome parte do seu patrimônio sem você nem perceber.
O serviço de assessoria só é gratuito se você não fizer nenhuma movimentação na sua carteira de investimentos.
Sim.
Isso garante que o serviço operacional (envio de ordens) e de acompanhamento (relatórios de performance da carteira) seja feito da maneira correta.
Após construir uma carteira de investimentos alinhada com o seu momento de vida e perfil de investidor, mostramos qual foi a performance dessa carteira no passado.
Apesar disso, não podemos garantir que a rentabilidade será parecida no futuro.
Nós podemos te atender em qualquer banco ou corretora.
Apesar disso, recomendamos fortemente que você abra conta em uma das nossas corretoras parceiras.
Assim, nós conseguimos enviar as ordens direto para o seu celular e te mandar relatórios mais completos e precisos sobre a sua carteira; você consegue receber cashback das comissões dos produtos.
Sim.
Além de ter um profissional certificado para conversar com você, temos cursos gratuitos para clientes que se interessarem em estudar mais sobre investimentos e contabilidade. Também podemos te ajudar com outros temas, como seguros, planejamento sucessório, planejamento financeiro, soluções de câmbio, e previdência.
Atendemos qualquer pessoa que esteja alinhada com os nossos valores e entenda que a consultoria que faz sentido. Preencha o formulário de cadastro para conhecer mais sobre a consultoria.
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Confiamos em nosso trabalho e queremos que fique conosco quem confie também.
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